2019年6月26日
廣州參考:越秀集團成功發行首單永續中票
日期:2018年10月30日 10:15:00

記者獲悉,10月29日,越秀集團成功發行首單永續中票“2018年第五期中期票據”,總規模15億元,期限3+N年,發行主體和債項均得到AAA評級。

本次發行由中國工商銀行獨家主承,債券發行利率4.78%,創下近期AAA級地方國企同期限永續中票的最優發行利率,低于10月AAA級地方國企同期限永續中票加權平均發行價格近70BP,接近近期央企同類債券成本。

永續中票作為“債券中的股票”,市場發行難度較大。在發行前,越秀集團與多家合作金融機構赴北京、上海等地開展“一對一”路演。據統計,本次發行共獲得3.75倍申購,累計有效申購金額56.2億元,最終將發行成本鎖定在4.78%,邊際倍數1.15倍。



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