2019年7月31日
南方網:越秀集團年內成功再發10億元綠色債券,票息再創同期市場新低
日期:2018年09月10日 16:33:00

9月3日,廣州越秀集團成功發行2018年第二期綠色債券10億元,期限3年,票面利率僅4.10%,低于上周 AAA級地方國企同期限中期票據近60BP(基點)、AAA級央企同期限中期票據近10BP。

當前貨幣政策相對寬松,短期限品種利率下降較快,但四季度收益率市場預期逐漸回升,且短端有可能率先回調。越秀集團表示,為抓住有利發行窗口,降低發行成本,集團積極與各投行緊密溝通,采取小步快走的方式,僅用時一周在8月底完成簿記。

此次綠色債券發行也得到了市場熱捧和投資者踴躍認購,據統計,共獲得4.9倍的超額認購,累計投標量達49億元,最終將發行成本鎖定在 4.1%,邊際倍數1倍。

截至目前,廣東省僅2家企業在銀行間市場發行綠色債券。此前,越秀集團在今年2月5日獲得銀行間交易商協會關于注冊40億元綠色債務融資工具的核準批復,并于2月27日發行了華南地區首單綠色債務融資工具。此次發行后,集團通過綠色債務融資工具累計實現融資30億元,進一步優化了整體債務結構,為實現可持續發展提供有力支撐。

據了解,該越秀綠色債券創造了多項首單紀錄,既是越秀集團與廣紙集團的首單綠色債券,也是全國造紙行業、全國綠色金融改革實驗區、華南地區、南沙自貿片區的首單綠色債券。項目所募集資金將全部用于廣州造紙集團有限公司位于南沙自貿片區的再生紙綠色項目,具顯著環境效益。


内蒙古11选5走势图